Great Canadian Gaming Corporation a confirmé mardi que son conseil d'administration a voté à l'unanimité en faveur de l'acquisition de la société Apollo Global Management Inc. Selon les termes de l'accord, Apollo va acquérir le géant canadien du jeu au moyen de fonds gérés par les filiales de l'entreprise, et à un taux de 39 $ CAD par action en circulation.
Le taux mentionné, confirmé par l'entreprise dans son communiqué officiel, est égal à une prime de 59 % à la clôture de l'activité le 9 novembre 2020. La valeur totale de l'entreprise à payer par les fonds d'Apollo devrait dépasser 3,3 milliards de dollars canadiens. L'accord devrait être finalisé d'ici le deuxième trimestre 2021.
Le conseiller financier principal de Great Canadian a été confirmé comme étant la Banque Scotia, et le conseiller financier de son comité spécial, comme étant CIBC World Markets Inc. Macquarie Capital, Deutsche Bank Securities et Barclays ont tous agi en tant que conseillers auprès d'Apollo Global Management.
Lire La Suite... Great Canadian Gaming Révèle La Date De Réouverture
Maintien du rôle prépondérant du Canada
Autre bonne nouvelle : le siège de Great Canadian Gaming restera à Toronto, au Canada. En outre, la direction restera majoritairement canadienne et le conseil d'administration continuera d'être composé d'administrateurs et de dirigeants canadiens.
Apollo Global Funds a également confirmé une autre attente, à savoir qu'à la clôture de la vente, un certain nombre d'institutions d'investissement et de sociétés de portefeuille canadiennes pourraient co-investir dans la transaction, faisant de ces sociétés des actionnaires aux côtés d'Apollo.
Fondée en 1982, Great Canadian Gaming Corporation exploite plus de 25 casinos et établissements de jeu et de divertissement, dont plusieurs établissements d'accueil, dans quatre provinces canadiennes : le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario et la Colombie-Britannique. Ce géant du jeu et de l'hôtellerie a son siège en Ontario.
Apollo est un capital et de l’expérience
Le grand directeur général canadien Rod Baker a exprimé l'espoir d'un déblocage significatif de la valeur en faveur des actionnaires de la société. Il a également indiqué que la transaction serait bénéfique pour toutes les parties concernées, y compris les actionnaires, les membres de l'équipe et les employés de l'entreprise, et bien sûr les invités et les clients actuels.
Selon Baker, Apollo est une centrale de gestion d'actifs et de fonds, forte d'une vaste expérience dans le secteur du jeu. Le PDG a déclaré que cela ne peut s'avérer bénéfique qu'en créant une structure de soutien stratégique supplémentaire et en stimulant l'expansion de l'offre et des services d'hospitalité, de loisirs et de jeux du Canada.
Mardi, l'entreprise a souligné une fois de plus son engagement constant à se conformer pleinement à toutes les règles de réouverture applicables fixées et sur le point de l'être par les autorités de santé et de sécurité.
